Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – Как было объявлено ранее, 12 ноября 2020 года на основании рекомендаций финансовых консультантов, основанных на предложениях инвесторов, первоначальная процентная ставка Ипотека-банка была установлена на уровне 5,625%, а книга заявок была объявлена открытой в 9:00 по лондонскому времени.
Объем заказов составил 300 миллионов долларов США в час, при этом запланированный выпуск был полностью выполнен. Объем заявок на аукционе превысил 500 миллионов долларов, что позволило эмитенту снизить начальную процентную ставку.
В 15:00 по лондонскому времени окончательная процентная ставка и купон были снижены примерно на 0,125% до 5,50%. Международные облигации были распределены среди инвесторов из Швейцарии (22%), Великобритании (20%), США (14%), Германии (18%) и ряда других стран Европы и Азии (26%).
Успешное размещение банком еврооблигаций свидетельствует о положительной оценке реформ, проводимых инвесторами в Республике Узбекистан, в том числе в банковском секторе.
