Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) —На Республиканской фондовой бирже «Тошкент» 28 сентября начались торги облигациями, номинированными в иностранной валюте. В котировальный лист включены выпуски Asia Alliance Bank и Universalbank общим объемом $30 млн. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Asia Alliance Bank зарегистрировал первый в Узбекистане выпуск валютных корпоративных облигаций 10 сентября. Банк разместит 200 тыс. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая.
Бумаги обращаются на бирже под тикером AAB1B3U. Срок их обращения составляет 1095 дней, или три года. Купонная ставка установлена на уровне 7% годовых, выплаты предусмотрены ежеквартально.
Universalbank разместил 100 тыс. валютных облигаций номиналом $100 каждая. На бирже они представлены под тикером UNVB1B2U.
По облигациям Universalbank предусмотрена купонная ставка 8,5% годовых с выплатой дохода один раз в квартал. Срок обращения составляет 730 дней, или два года.
Новые инструменты появились на рынке после утверждения Национальным агентством перспективных проектов в апреле положения об обращении валютных облигаций. Документ устанавливает правила выпуска, размещения, обращения и погашения номинированных в иностранной валюте облигаций в рамках регуляторной «песочницы» на рынке капитала.
Согласно положению, общий объем находящихся в обращении валютных облигаций одной компании не может превышать $50 млн. Необеспеченные облигации разрешено выпускать в пределах собственного капитала эмитента.
Если объем выпуска превышает размер собственного капитала, компания, за исключением отдельных банков с высоким кредитным рейтингом, должна предоставить обеспечение на сумму превышения установленного порога.
В качестве обеспечения могут использоваться недвижимость, денежные средства, банковские гарантии и страховые полисы.
Недвижимость должна быть предварительно оценена по рыночной стоимости. При этом в качестве обеспечения она принимается в размере не более 75% оценочной стоимости выпуска, а ее доля в общем объеме обеспечения не должна превышать 50%.
Положение также предусматривает финансовые ковенанты для эмитентов валютных облигаций и устанавливает требования к приобретению таких ценных бумаг физическими лицами через банковскую систему.
