Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- 22 апреля агентство S&P Global Ratings присвоило рейтинг выпуску приоритетных необеспеченных облигаций узбекистанского производителя легковых автомобилей АО «UZAUTO MOTORS» (В+/Стабильный/В) на уровне «В+». 

По данным агентства, рейтинг выпуска соответствует долгосрочному кредитному рейтингу эмитента компании, поскольку после выпуска облигации не будут иметь субординированный характер относительно других долговых обязательств компании. Более того, облигации будут размещены напрямую компанией АО «UZAUTO MOTORS», а не через дочернюю компанию, что также снижает риск субординированности.

АО «UZAUTO MOTORS» будет использовать поступления от выпуска для финансирования масштабной программы капитальных расходов, главным образом связанных с проектом Global Emerging Markets, предполагающим обновление модельного ряда, в том числе прекращение производства устаревших моделей и запуск моделей GM, спроектированных для развивающихся рынков. 

Компания также рефинансирует часть непогашенного долга. Эта сделка должна поспособствовать удлинению графика погашения долга компании и обеспечить дополнительную ликвидность для группы.