«Узпромстройбанк» разместил $300 млн международных облигаций AT1 на Лондонской бирже

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — В октябре 2025 года Акционерно-коммерческий банк «Узпромстройбанк» (SQB) успешно разместил на Лондонской фондовой бирже международные облигации дополнительного капитала первого уровня (AT1) на сумму 300 миллионов долларов США.

По данным пресс-службы банка, этот шаг стал значимым этапом в укреплении финансовой устойчивости банка, расширении применения современных финансовых инструментов на международных рынках и повышении инвестиционной привлекательности Узбекистана.

Размещение облигаций AT1 привлекло внимание более 130 инвесторов из 22 стран. Общий объём заявок составил свыше 1,4 миллиарда долларов, что почти в пять раз превысило планируемый объём эмиссии. В результате процентная ставка по облигациям была снижена с 9,75–10% до 9,45%. Основная часть инвесторов пришлась на Великобританию (45%), США (28%), ОАЭ (8%) и Швейцарию (6%). В процессе размещения выступили ведущие международные банки, включая Citibank, J.P. Morgan, Societe Generale, Standard Chartered, Raiffeisenbank и Mashreqbank.

Облигации AT1, соответствующие международным стандартам Базеля III, направлены на увеличение капитала первого уровня без участия государственного бюджета. После эмиссии показатель достаточности капитала банка вырос с 15,9% до 19%, а достаточность капитала первого уровня — с 11,3% до 14,7%. Эти показатели позволят банку в 2026–2027 годах дополнительно привлечь кредиты на сумму около 2,1 миллиарда долларов и сформировать порядка 80 миллионов долларов чистого процентного дохода, что создаёт основу для расширения финансирования производственных и инфраструктурных проектов в стране.

Успешное размещение международных облигаций подтвердило стабильность и эффективность реформ в банковском секторе Узбекистана, а также укрепило международный авторитет отечественных финансовых институтов. Эксперты отмечают, что подобные транзакции демонстрируют открытость и инвестиционную привлекательность экономики страны, создавая благоприятные условия для дальнейшего выхода других коммерческих банков на мировые рынки капитала.