«Узбекнефтегаз» привлек $207 млн кредита от трёх банков

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Компания «Узбекнефтегаз» подписала соглашение с тремя международными банками о привлечении клубного кредита на сумму $207 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сделка была заключена в ходе рабочей поездки делегации «Узбекнефтегаза» и финансового консультанта Finasia Capital в Лондон с 28 апреля по 1 мая. Кредит предоставили Standard Chartered, MUFG Bank и Abu Dhabi Commercial Bank. Отмечается, что привлечённые средства будут направлены на расширение возможностей финансирования инвестиционных и ESG-проектов.

Помимо этого, «Узбекнефтегаз» осуществил крупнейшее размещение еврооблигаций в своей истории — на $850 млн сроком на 5 лет. Объём спроса на бумаги достиг $1,9 млрд, что позволило снизить процентные ставки на 37,5–50 базисных пунктов — до уровня 8,75% годовых. В компании подчеркнули, что интерес со стороны инвесторов оказался значительно выше ожиданий банков-организаторов.

Новый выпуск облигаций получил рейтинг «B+» от агентства S&P Global. Ожидается, что основная часть привлечённых средств будет направлена на рефинансирование текущих долгов, капитальные вложения и общие корпоративные нужды.

Отметим, что ранее, в октябре 2024 года, «Узбекнефтегаз» уже вёл переговоры с зарубежными банками о возможностях дополнительного выпуска еврооблигаций, а также обсуждал синдицированные кредиты и альтернативные формы финансирования — в том числе через экспортные кредиты и многосторонние гарантии.