Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – 22 апреля 2021 года АО «Uzauto Motors» при поддержке Министерства финансов Республики Узбекистан объявило участникам мирового финансового рынка о предстоящем выпуске своих первых международных облигаций в размере 300 млн. долларов США и проведении телеконференций с международными инвесторами.

Организаторами банка-андеррайтера являются ведущие международные банки, такие как «Citi» (США), «MUFG» (Япония), «Natixis» (Франция) и «Raiffeisen Bank International» (Австрия).

АО «Uzauto Motors» получило оценку «B+» (со стабильным прогнозом) от международных рейтинговых агентств «S&P» и «Fitch» с целью выпуска международных облигаций.

Также с 22 по 27 апреля текущего года запланировано проведение телеконференции для международных инвесторов (Global Investor Call) и продолжение телеконференций в формате «один на один» (one-on-one), в которых ожидается участие международных инвесторов из ряда стран.

Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков, ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям.

Для информации, в 2018-2020 годах Министерством финансов Республики Узбекистан, АКБ «Узпромстройбанк», АО «Узнацбанк» и АКБ «Ипотека банк» были выпущены международные облигации и привлечены 2,65 млрд. долларов США от иностранных инвесторов.

Данная транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Республики Узбекистан.

Будет предоставлена дополнительная информация о процессе данной транзакции.