НБУ разместил еврооблигации на сумму $300 млн.

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (НБУ) успешно разместил международные облигации (еврооблигации) на сумму $300 млн. Облигации были размещены в Лондонской фондовой бирже.

В рамках процедуры Road-show в формате аудио конференции состоялся звонок (Global Investor Call) с участием 70 глобальных инвесторов из США, Швейцарии, Германии, Великобритании России и стран Азии.

Срок обращения еврооблигаций составляет 5 лет. Первоначальный ориентир доходности составлял 5 - 5.25% (low-5%) годовых.

Из-за большого спроса со стороны инвесторов, доходность пятилетних бумаг оценили в 4,85%.

НБУ стал вторым узбекским банком, который выйдет на рынок евробондов. В ноябре 2019 международные облигации на сумму $300 млн. выпустил «Узпромстройбанк».

НБУ разместил еврооблигации при участии таких андеррайтеров как Citibank (США), Natixis (Франция), SMBC Nikko (Япония) и Газпромбанк (Россия).