Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан (АУГА) опубликовало объявление о продаже доли в размере 57,118% в уставном капитале ООО «Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd (CCBU).

В рамках данной сделки в качестве эксклюзивного финансового консультанта выступает Rothschild & Cie.

Продажа организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон, которые соответствуют критериям:

- опыт не менее 7 лет в области производства и продажи безалкогольных напитков и профессиональные навыки в следующих областях:

- производство, продажа и дистрибуция безалкогольных напитков в рамках бизнеса с годовой чистой выручкой не менее $200 млн.;

- подтвержденный международный опыт управления брендами безалкогольных напитков, маркетингом и продажами, цепочками поставок и интеграцией закупок;

- соблюдение применимого законодательства в сфере продуктов питания и напитков;

-существенный профессиональный опыт для контроля и операционного управления крупным, сложным и специализированным бизнесом в Узбекистане и достаточные возможности для достижения значимых результатов в сфере развития рынка безалкогольных напитков в Узбекистане;

-достаточные финансовые ресурсы для приобретения контрольной доли в уставном капитале CCBU за денежные средства;

-возможность и готовность инвестировать в CCBU для достижения долгосрочного роста бизнеса и экономики Узбекистана;

-подходящий бизнес-партнёр для компании «The Coca-Cola Export Corporation» (TCCEC), включая согласованность взглядов на долгосрочную стратегию развития, бизнес-план и цели бизнеса в Узбекистане (рост, инвестиции, корпоративные ценности и социальная ответственность), способность работать в партнёрстве с TCCEC для достижения указанных целей бизнес-плана и неучастие в реализации напитков конкурентов, что необходимо для защиты CCBU от каннибализации продукции, незаконного присвоения её интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации, маркетинговых и коммерческих секретов и подрыва инвестиций, направленных на развитие и рост CCBU;

-согласие с условиями и соблюдение положений уставной документации CCBU и соглашения с TCCEC и  компанией «The Coca-Cola Company» (TCCC) о розливе продукции, в том числе соблюдение принципов управления, закрепленных в соглашении о розливе;

-соблюдение федерального законодательства США, включая, помимо прочего, Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act), санкционного законодательства, а также отсутствие уголовных разбирательств и расследований в отношении CCBU, менеджмента, акционеров и членов набсовета.

Заинтересованным сторонам предлагается подать заявку в форме письма, отправленного на электронные адреса Chimgan@davaktiv.uz и Project_Chimgan@Rothschildandco.com не позднее 31 декабря 2020 года.

На основе поданных Заявок и не позднее 14 января 2021 года государственная тендерная комиссия выберет участников первого раунда процесса, которым будет предложено подписать соглашение о неразглашении. 

После подписания Соглашения о неразглашении участники первого раунда получат дальнейшие инструкции относительно процесса и информационные материалы о CCBU (включая финансовую отчетность, конфиденциальный информационный меморандум, бизнес-план, а также отчеты о проведенной финансовой, налоговой и юридической проверке). 

После рассмотрения информации о CCBU участникам первого раунда будет предложено представить необязывающее индикативное предложение.

CCBU является крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане c долей рынка прибл. 47% в 2019 году (что прибл. на 70% больше, чем у ближайшего конкурента). Компания уполномочена своим вторым по величине участником (с долей в размере 42,882%) компанией The Coca-Cola Export Corporation (TCCEC) и владельцем торговой марки компанией TCCC на розлив, упаковку, дистрибуцию и продажу продукции под брендами Coca-Cola в Узбекистане в соответствии с соглашением о розливе между CCBU, TCCEC и TCCC.

Производственные мощности CCBU представлены тремя предприятиями — в Ташкенте, Намангане и Ургенче. Компания также располагает современной сетью складов. Кроме того, планируется строительство нового предприятия в Самарканде. За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года, выручка компании составила 1,45 трлн. сумов.