«Ипотека-Банк» успешно разместил еврооблигации на сумму $400 млн

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — «Ипотека-Банк» успешно разместил еврооблигации на общую сумму 400 миллионов долларов США, завершив выпуск двух траншей на Венской фондовой бирже без необходимости стабилизации рынка.

5-летние старшие необеспеченные облигации на 300 миллионов долларов были выпущены с фиксированной ставкой 6,45%, а 3-летние старшие необеспеченные облигации на сумму 1,2 триллиона сумов — с фиксированной ставкой 17,5%.

Размещение вызвало высокий интерес международных инвесторов: долларовый транш был переподписан в 2,8 раза, а выпуск в национальной валюте — в 3,4 раза. Это один из самых высоких показателей переподписки для облигаций в сумах в истории Узбекистана.

J.P. Morgan Securities PLC, выступившая координатором стабилизации, подтвердила, что ни по одному из траншей стабилизационные меры не применялись, что свидетельствует о полной удовлетворенности рынка предложением по цене выпуска.

Председатель Правления Ipoteka Bank OTP Group Сандро Ртвеладзе отметил, что этот выпуск стал важной вехой для банка и отражает доверие международных инвесторов к экономической трансформации Узбекистана, а также к прозрачности и операционному совершенству, обеспечиваемым банком в соответствии с европейскими стандартами. «Мы гордимся тем, что объединили богатое наследие Узбекистана и его потенциал для роста с лучшими международными банковскими практиками», — подчеркнул он.

Ласло Вольф, заместитель генерального директора OTP Bank и председатель Наблюдательного совета Ipoteka Bank OTP Group, добавил, что успех размещения является сильным сигналом о растущем потенциале и стратегической значимости Узбекистана, а усилия правительства и Центрального банка по созданию прозрачной и предсказуемой бизнес-среды открыли путь для выхода корпоративных и финансовых институтов на международные рынки капитала.

Заместитель Председателя Правления Ираклий Елашвили подчеркнул, что сделка подтверждает надёжность банка и его роль в поддержке корпоративных клиентов на всех этапах их роста, а также демонстрирует стратегическую вовлечённость группы OTP в развитие экономики страны.

Привлечённые средства позволят Ipoteka Bank OTP Group диверсифицировать базу фондирования и ускорить финансирование розничного, микро-, малого и среднего бизнеса, а также корпоративного сектора. Эта беспрецедентная сделка подчёркивает роль банка как движущей силы инноваций, прозрачности и устойчивого роста финансовой системы Узбекистана.