Condor Energies привлекла $13,65 млн через частное размещение конвертируемых облигаций

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) —Condor Energies Inc. объявила о завершении брокерского частного размещения конвертируемых облигаций на общую сумму $13,65 млн. Размещение возглавляла Research Capital Corporation совместно с Canaccord Genuity Corp. и синдикатом агентов, включая Auctus Advisors LLP.

Каждая облигация номиналом $1 000 конвертируется в обычные акции компании по цене $2 за акцию с погашением 24 декабря 2028 года. Процентная ставка составляет 12% годовых с выплатой дважды в год.

Собранные средства будут направлены на ускорение развития проектов в Узбекистане, включая мобилизацию второй буровой установки для выполнения программы бурения 12 скважин в 2026 году, строительство полевых компрессорных установок для увеличения добычи и денежных потоков, а также на оборотный капитал и корпоративные нужды.

Компания планирует эксплуатировать две буровые установки с последовательным бурением скважин, одновременно проводя ремонтные работы для оптимизации добычи.

Condor выплатила агентам $492 700 комиссионных и выдала 111 675 брокерских варрантов, а также $218 000 за консультационные услуги с выпуском 52 500 консультационных варрантов, каждый из которых предоставляет право приобрести одну акцию по цене $2 до 24 декабря 2028 года.

Размещение осуществлено в рамках исключений для частного размещения в Канаде и США. Акции и облигации подлежат ограничению по обороту до 25 апреля 2026 года.

Это финансирование позволит Condor ускорить буровую программу и укрепить позиции на рынке углеводородов в Узбекистане, обеспечивая рост производства и стратегическое развитие компании.