Condor Energies привлекает $10 млн для ускорения буровой программы в Узбекистане

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Компания Condor Energies Inc. объявила о привлечении брокерского финансирования в размере 10 млн долларов США через частное размещение конвертируемых облигаций. Соглашение заключено с Research Capital Corporation в качестве единственного букраннера и со-лидирующего агента совместно с Canaccord Genuity Corp., при участии Auctus Advisors LLP.

Каждая облигация номиналом 1 000 долларов США подлежит конверсии в обыкновенные акции компании по цене 2,00 доллара за акцию, с погашением через 36 месяцев и процентной ставкой 12% годовых с выплатой дважды в год. Агенты получили опцион на увеличение объёма размещения на 15% до 48 часов до закрытия предложения.

Средства от размещения будут направлены на ускорение разработки проектов Condor в Узбекистане: компания планирует бурение 12 скважин в 2026 году с привлечением второй буровой установки, а также строительство компрессорных объектов на месторождении. Реализация программы позволит увеличить добычу, денежный поток и оборотный капитал компании.

Предложение проводится через частные размещения в Канаде с возможностью участия инвесторов из США при соблюдении законных условий. Закрытие сделки ожидается на неделе, начинающейся 22 декабря 2025 года, при условии выполнения всех регуляторных требований, включая одобрение Торонто фондовой биржи (TSX).

Condor Energies выплатит агентам комиссию в размере 6% от валовой суммы предложения и предоставит брокерские варранты на 3% акций, подлежащих выпуску при конверсии облигаций, с возможностью реализации в течение 36 месяцев. Для некоторых заказов предусмотрена сниженная комиссия в 2%.